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VR（Virtual Reality），即虚拟现实，其利用计算技术、显示技术等将现实和虚拟分隔开，重构数字化虚拟世界，佩戴设备的人可依靠交互技术沉浸在虚拟世界中。截至目前VR应用场景更侧重于游戏视频、直播及社交等大众C端市场，在娱乐场景应用广泛。

复苏已至，产业迎来快速发展期

资料来源：Gartner技术成熟度曲线

1968年，技术萌芽期：美国计算机图形学之父Ivan Sutherlan组织开发首个计算机图形驱动的头盔显示器及头部追踪系统；

2012-2014年，期望萌芽期：大厂有意进入VR/AR领域，2012年Google发布初代Google glass，Facebook收购Oculus，Facebook、微软、Sony等先后进入VR市场；

2015-2016年，市场热度消散行业出清：市场达到首轮小高峰，Oculus Rift发售，此后HTC、Sony等先后推出大量VR设备；Google投资Magicleap，Microsoft推出B端AR头显HoloLens1，但由于技术有限，沉浸感不足且高质量内容严重缺乏，市场热度消散行业出清；

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2019年-至今，行业再次复苏：VR行业率先走出低谷，推出消费级硬件Oculus Quest2以及爆款游戏《Half-Life: Alyx》，VR产业打破了恶性循环，进入复苏期；AR受限于更复杂的光学显示技术，其发展速度滞后于VR，但已成功推出B端重磅级产品HoloLens2、Google glass2，2022/2023年有望成为AR设备C端市场元年。

多重因素催化，当下为爆发奇点

疫情爆发后居家成为常态，培养了C端客户居家办公及娱乐的生活和消费习惯，客观上催化了VR/AR的设备需求；另一方面，B端客户由于疫情中断线下办公和商务沟通，开辟了线上协同办公的需求。

VR头显价格持续下降，大大提高了客户的消费意愿。例如国外Oculus Quest系列及国内厂商的新一代产品，相较历史产品售价降低45%-50%，已达到消费级水平。

上游技术进步带动软硬件性能提升，使得深度沉浸、完全沉浸成为可能。当前主流可量产的设备参数已基本满足部分沉浸要求，具备爆发的技术及成本基础。

优质的应用内容生态不断丰富，已形成产业链正向循环，为产业爆发夯实了坚固基础。

产业链拆分，挖掘确定性成长机遇

2021年全球VR头显出货1110万台，2022年H1全球VR头显出货量约684万台，预计全年将实现1450万台销量。根据Statistics预测数据，2025年全球VR头显出货量将达到5970万台，2021-2025年CAGR高达52.3%。行业的高速增长为产业链带来确定性的成长机遇。

数据来源：Statistics

VR设整体产业链可拆分为芯片、光学系统、显示系统、其他零部件及整机组装5部分。以Meta Quest2为例，其BOM成本约为299美元，其中芯片成本为135-150美元，占比最高达50%；光学元器件18-30美元，占比6-10%；显示屏60-75美元，占比约20-25%；其他零部件占比10-15%；整机组装9-15美元，占比3-5%。

芯片：国内产品仍有较大的的提升空间。以高通骁龙865为基础的XR2芯片是目前VR一体机的主力芯片，统治了2000-4000元级消费级VR一体机；中低端机使用传统手机SOC，性能满足要求，成本也比较低；目前国产芯片与国外存在较大差距，2020年电信天翼小V一体机使用了全志科技VR9芯片，但仅主打低端观影功能；Dream Glass4K则使用了瑞芯微Mali-T864 GPU，虽然在性能上与高通XR2尚有较大差距，但国产芯片已在VR/AR领域突围。此外，XR2 芯片的性能在一体机上运行大型游戏，效果全开仍然有些吃力，并且随着未来分辨率和刷新率要求的提高，对渲染、运算、存储等处理要求还会不断增加，预计VR芯片算力提升是大势所趋。但中长期来看，随着5G、云计算的技术发展，部分运算可在云端完成，从而减轻终端设备的算力压力，这也为国产芯片提供了弯道超车的机会。

光学：现阶段菲涅尔透镜方案应用较多，Pancake方案有望逐步成为主流。现阶段菲涅尔透镜是成熟的主流方案，主流VR头显Quest、Pico、爱奇艺奇遇等热门产品均采用菲涅尔方案。但该方案的核心缺陷在于存在光学模组较厚、体积重、边缘画质下降等问题，影响使用体验。目前VR头显正从菲涅尔方案向Pancake方案过渡，2022年上半年arpara、佳能、松下、Gloture发布的机型均采用了Pancake方案。Pancake方案优势在于：1）轻薄化，采用多镜片折叠光路设计，镜片组无需与显示面板保持一定距离，从而有效减小镜片组厚度，实现VR头显轻薄化，目前菲涅尔方案厚度约为40-60mm，Pancake方案则缩短至17-26mm；2）Pancake方案透镜组合可提高边缘成像质量，降低图像畸变；3）Pancake支持屈光度调节，一般可支持0-700°屈光度调节，单透镜菲涅尔和非球面方案均无法实现屈光度调节。但Pancake方案也仍存在一定缺陷：1）光学效率较低：理论最高光效为25%，菲涅尔方案光学效率可达90%；2）视场角较小：Pancake方案压缩了TTL总长，也因此压缩了透镜直径，导致视场角较小，现阶段量产方案最高视场角仅95°，而菲涅尔方案基本高于100°，最高可达200°；3）成本较高：光学膜材料成本较高，且光学效率较低需要使用高亮度屏幕，也会增加成本。综上，Pancake方案轻薄化优势显著，更适合拓展消费端市场，随着未来技术方案趋于成熟，缺陷逐步改善，预计Pancake方案将成为VR头显主流方案。

显示：分辨率从4K向5K升级，显示屏逐步从Fast-LCD向Mini LED甚至Micro-OLED过渡。1）分辨率方面，目前消费端VR 4K分辨率为主流，Quest2 和Pico4都是4K分辨率。同时存在4K向5K升级的趋势，2022上半年发布的Simula One、arpara AIO VR、索尼PS VR2都已实现5K分辨率，小派新品甚至升级至6K，VR gineers新产品作为B端产品，分辨率高达8K。2）显示屏方面，2018年京东方研发出VR专用屏Fast-LCD，并成功应用于华为VR2、Meta Go等产品，并凭借低成本优势迅速成为当前VR显示的主流，但也存在分辨率不足、饱和度低、光效低、屏幕不易弯曲等问题。Micro-OLED 采用自发光，在亮度、分辨率和反应速度等方面优势显著，是Pancake方案的首选（Pancake方案光学效率较低，需要更高亮度屏幕）。但现阶段Micro-OLED应用存在成本较高的问题，Mini LED由于具备较好的性价比和清晰度，成为当前主流应用方案。

感知交互：头手6DoF、眼动追踪逐渐成为标配。与3DoF相比，6DoF具备三维空间交互特性，沉浸交互感更强，更适合游戏和社交。VR头显6DoF交互包括头部6DoF和手柄6DoF，Quest2、Pico、爱奇艺奇遇、Pimax Reality等主流产品均支持头部和手柄6DoF，2022H1新发布的9款产品中，有6款支持头手6DoF。此外，眼动追踪也是各大厂商布局焦点，2022年上半年有五款产品支持眼动追踪，Meta下一代产品也将搭载眼动追踪技术，该技术能够实现注视点高精度渲染、眼动交互等功能，用户体验更自然且能有效降低能耗。

根据中泰证券研究所测算，预计2025年全球VR设备市场空间将达到207亿美元，2021-2025年CAGR高达52%。产业链中对芯片渲染能力、算力处理能力的要求不断提高；对屏幕的分辨率、光学模组成像质量以及沉浸交互体验的需求不断提升，这也将持续催生产业新技术的不断创新，也将为更多的优质企业带来多元的产业机遇。

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